Вне времени
Вне обстоятельств

Мы консультируем клиентов по всем аспектам корпоративного права, включая слияния и поглощения (M&A), совместные предприятия и стратегические альянсы, корпоративную реструктуризацию. Мы оказываем юридическую поддержку в рамках сопровождения сделок, представляя интересы покупателей, продавцов, финансовых консультантов и менеджмента.

Для оказания комплексной поддержки в рамках сопровождения корпоративных проектов и сделок мы привлекаем наших коллег, специализирующихся на вопросах антимонопольного регулирования, трудового права, разрешения споров.

Мы обладаем глубоким пониманием специфики каждой отрасли, в которой работаем, и оказываем поддержку крупным банковским и финансовым институтам, а также компаниям сектора TMT (технологий, медиа и телекоммуникаций), ретейла и электронной коммерции, энергетики и природных ресурсов, промышленности, здравоохранения и фармацевтики в рамках сопровождения сделок M&A.

Наши услуги включают консультирование по следующим вопросам:

• приобретение мажоритарных и миноритарных пакетов;
• продажа бизнеса;
• представление мажоритарных и миноритарных акционеров в совместных предприятиях;
• сделки по обмену активами;
• корпоративная реструктуризация;
• приобретение и продажа публичных компаний;
• специальные ситуации, консультирование советов директоров;
• опционные программы для менеджмента;
• финансирование приобретений.

Мы представляем интересы российских и международных клиентов, действующих в различных отраслях промышленности, в сфере торговли и услуг, а также на финансовых рынках.

Наша деятельность включает:

• консультирование по вопросам выбора стратегии взаимодействия с ФАС России;
• работу по антимонопольным вопросам в контексте корпоративных сделок;
• подготовку ходатайств о согласовании с ФАС России сделок экономической концентрации;
• консультирование по антимонопольным аспектам корпоративной реструктуризации и коммерческих договоров;
• подготовку заявлений в ФАС России о проверке соответствия проектов соглашений (в т.ч. о создании совместных предприятий) требованиям антимонопольного законодательства;
• консультирование по вопросам законодательства об иностранных инвестициях, в т.ч. в стратегические секторы экономики, включая подготовку соответствующих ходатайств и получение согласований;
• консультирование по вопросам получения разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на совершение сделок с акциями (долями) российских обществ в целях соблюдения требований антисанкционного законодательства РФ и подготовка заявлений о получении соответствующих разрешений;
• консультирование по вопросам ценовой политики, доминирующего положения на рынке и схожим вопросам;
• представление интересов клиентов при проведении ФАС России внезапных проверок на предмет соблюдения антимонопольного законодательства;
• представление интересов клиентов в делах о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе о злоупотреблении доминирующим положением;
• проведение тренингов по соблюдению антимонопольного законодательства, включая подготовку соответствующих материалов; и
• проведение внутренних проверок компаний на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Наша банковская и финансовая практика охватывает все аспекты деятельности на российском и международном финансовых рынках и включает в себя как сопровождение широкого круга сделок, так и консультирование по различным регуляторным вопросам .

В числе наших клиентов – крупные международные и российские компании, а также кредитные и иные финансовые организации. На нашем счету множество сложных сделок, успешная реализация которых оказалась возможной благодаря обширному опыту и глубоким знаниям наших юристов. За нами закрепилась репутация консультанта, предлагающего инновационные решения для сложных и часто беспрецедентных задач.

Основные области нашей банковской и финансовой практики:

• cиндицированное и двустороннее кредитование;
• торговое и экспортное финансирование;
• проектное финансирование (в том числе, в рамках проектов ГЧП);
• структурированное финансирование:
  • деривативы, РЕПО, кредитные / структурные ноты и облигации участия в кредите (CLN, asset-backed notes и LPN);
  • секьюритизация;
  • финансирование под активы, авиационное финансирование;
• финансирование сделок слияний и поглощений;
• финансирование в сфере недвижимости;
• реструктуризация и банкротство.

Творческий подход и способность обеспечить эффективное сопровождение сложнейших сделок на рынках капитала, выработанные в процессе многолетней работы, лежат в основе нашей репутации.

За долгие годы успешной деятельности наша команда помогла российским и зарубежным компаниям в проведении первичного и вторичного листинга акций и депозитарных расписок (IPO, SPO), а также облигаций на многих ключевых мировых фондовых биржах, используя различные структуры размещения, сопровождала крупные сделки на рынках акционерного и долгового капитала, а также приобрела обширный опыт взаимодействия с регуляторами.

Наши юристы представляют интересы эмитентов, андеррайтеров и акционеров-продавцов и обладают значительным опытом консультирования любой из сторон сделки, а также глубоким пониманием механизмов функционирования рынка и интересов его участников. Мы обеспечивали выход на рынки капитала компаний из самого широкого спектра отраслей: энергетика, металлургия, транспорт, нефтехимическая промышленность, логистика, горнорудная промышленность, производство минеральных удобрений и др.

Мы также консультируем клиентов относительно правовых и технических вопросов, возникших в связи с изменившейся геополитической ситуацией и нарушениями в работе сложившейся инфраструктуры рынков капитала, в частности по вопросам общения с инвесторами, депозитариями и иными профессиональными участниками рынка долгового и акционерного капитала, профессиональными посредниками.

Наши услуги по сопровождению сделок на рынке акционерного капитала:

• первичное размещение акций (IPO);
• подготовка и реструктуризация перед IPO;
• вторичное размещение акций (SPO);
• реорганизация депозитарных программ;
• закрытое размещение акций;
• увеличение капитала;
• выпуск акций для размещения среди акционеров;
• выкуп акций и депозитарных расписок;

Наши услуги по сопровождению сделок на рынке долгового капитала:

• выпуск нот и облигаций;
• выпуск высокодоходных нот (high-yield notes);
• программы выпуска среднесрочных нот (MTN);
• выкуп ценных бумаг с рынка и согласование изменений в условия бумаг.

Помимо сделок, мы консультируем клиентов по регуляторным и организационным вопросам, в том числе:

• законодательные инициативы по развитию регулирования рублевых облигаций;
• создание альтернативных механизмов исполнения эмитентами своих обязательств в связи с закрытием для российских компаний международной инфраструктуры долговых рынков.

В какой бы отрасли экономики вы ни вели деятельность, вы можете столкнуться со спорами. Мы обеспечим профессиональное и экономически эффективное юридическое сопровождение споров, направленное на достижение практических результатов.

Наша экспертиза включает широкий спектр споров, в том числе в связи с поставкой товаров, в кредитных отношениях, в рамках подрядных и EPC контрактов, по сделкам  M&A и в рамках корпоративных отношений, а также в рамках осуществления инвестиций в России и за рубежом.

Мы представляем интересы клиентов из различных секторов экономики, включая строительство и инфраструктуру, транспорт, энергетику, нефтегазовую и горнодобывающую отрасли, сферы финансовых услуг и информационных технологий.

Мы имеем обширный опыт работы в российских и зарубежных судах и арбитражных центрах и представляем интересы клиентов в спорах по договорам, подчиненным как российскому, так и иностранному (чаще всего – английскому) праву.

Мы сопровождаем споры, возникшие в связи со срывом исполнения контрактов между российскими и иностранными сторонами в результате введения санкций, а также консультируем и представляем интересы российских клиентов по спорам (инвестиционному арбитражу) против иностранных государств, нарушающих права инвесторов. Мы также оказываем поддержку в рамках разбирательств, связанных с взысканием долгов и банкротством.

В нашей работе мы опираемся на богатый опыт юристов корпоративной, финансовой и инфраструктурной практик фирмы. Они прекрасно знают, каким образом структурируются сделки в России и СНГ, как они регулируются, чем они отличаются от сделок в иных странах мира и какие вопросы могут возникать в процессе исполнения таких сделок.

Наши услуги:

• судебные разбирательства в РФ и за рубежом, включая коммерческие и корпоративные споры;
• международный коммерческий арбитраж (в том числе в арбитражных центрах за рубежом и в России);
• третейские разбирательства в России;
• инвестиционные споры (арбитраж);
• признание и приведение в исполнение судебных и арбитражных решений в России и за рубежом;
• дела о банкротстве в России и за рубежом.

Наша фирма консультирует российских и иностранных клиентов по любым юридическим вопросам, возникающим на различных этапах жизненного цикла проектов по добыче нефти, газа и прочих полезных ископаемых – от разведки и разработки месторождений до реализации продукции, в России или за рубежом. За долгие годы интенсивной работы наши юристы стали признанными знатоками особенностей нормативного регулирования и выработанных практикой подходов к осуществлению деятельности добывающей отрасли в соответствующих юрисдикциях.

Юристы практики энергетики и природных ресурсов оказывают поддержку клиентам в связи со сделками по слияниям и поглощениям, созданию совместных предприятий, проектному финансированию и выпускам ценных бумаг, а также в связи с разрешением споров, вопросами регуляторного характера (включая вопросы экологического регулирования) и общими коммерческими вопросами.

Благодаря исключительно глубоким знаниям особенностей российской энергетической отрасли, наша фирма остается стратегическим консультантом как по проектам в России, так и по проектам с трансграничным элементом. Мы консультируем как по общим регуляторным вопросам, включая вопросы, касающиеся предоставления прав пользования недрами, валютного контроля, обеспечения экологической и промышленной безопасности, в том числе, в связи с осуществлением работ на континентальном шельфе, так и в связи с оформлением договоренностей участников энергетических и прочих добычных проектов между собой и внешними подрядчиками.

Наши услуги охватывают консультирование в отношении:

• сделок слияний и поглощений;
• создания стратегических альянсов и совместных предприятий;
• реализации нефти, газа и прочих полезных ископаемых, а также финансирования соответствующих поставок;
• вопросов публичного регулирования деятельности добывающей отрасли;
• проектного и корпоративного финансирования;
• привлечение кредитов для ведущих компаний российской нефтегазовой отрасли.  

Мы прекрасно ориентируемся в вопросах взыскания проблемной задолженности, a также обладаем огромным опытом в реструктуризации проблемной задолженности и ведении сложных переговоров, направленных на урегулирование многоуровневых параллельных споров в России и за рубежом.

Мы осуществляем поддержку клиентов на протяжении всего процесса, в том числе включая:

• ведение дел о банкротстве в России и за рубежом (в том числе параллельных разбирательств), оспаривание сделок и контролю за принудительным исполнением решений;
• привлечение к ответственности и взыскание задолженности с конечных бенефициаров,  а также  промежуточных или сестринских компаний группы в России и за рубежом;
• получение судебных приказов иностранных судов на раскрытие информации об активах и сделках с ними, включая приказы, имеющие общемировое покрытие;
• получение судебных приказов иностранных судов на арест активов, заморозку операций, сохранение имущества в определенном состоянии;
• введение временного управления имуществом должников (в т.ч. назначение рисиверов) за границей для расследования структуры владения активами и возвращение выведенных активов.

Наша команда осуществляет правовое сопровождение инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых на основании механизмов ГЧП, в России и странах СНГ. Мы имеем богатый опыт консультирования всех сторон ГЧП проектов (публичную сторону, спонсоров и кредиторов) по самым крупным и инновационным концессионным и ГЧП проектам в сферах транспорта, ЖКХ, в социальной и других сферах.

Мы хорошо знакомы с требованиями к банкабельности проектов, предъявляемыми ключевыми игроками рынка, в том числе с требованиями к ГЧП и EPC-документации, off-take соглашениям, финансовой и обеспечительной документации.

Наша команда имеет практический опыт сопровождения проектов на всех стадиях и при различных сценариях реализации проектов: от конкурсной стадии и частной инициативы, в процессе строительства и в связи с достижением финансового закрытия, до последующей эксплуатации объекта соглашения; как в связи со структурированием проектов, в процессе переговоров по документации, так и в связи с продажей инфраструктурного бизнеса и споров между ключевыми участниками проектов.

Наша деятельность включает:

• комплексное юридическое сопровождение концессионных и ГЧП проектов;
• заключение концессионных соглашений без проведения конкурсных процедур;
• сопровождение участия в конкурсных процедурах;
• консультирование кредиторов и спонсоров в связи с финансированием сложных инфраструктурных проектов, включая сопровождение процесса финансового закрытия;
• разработку договорной документации;
• подготовку EPC-документации, off-take соглашений, обеспечительной документации;
• сопровождение M&A сделок в сфере инфраструктуры;
• сопровождение споров в сфере ГЧП.