Творческий подход и способность обеспечить эффективное сопровождение сложнейших сделок на рынках капитала, выработанные в процессе многолетней работы, лежат в основе нашей репутации.
За долгие годы успешной деятельности наша команда помогла российским и зарубежным компаниям в проведении первичного и вторичного листинга акций и депозитарных расписок (IPO, SPO), а также облигаций на многих ключевых мировых фондовых биржах, используя различные структуры размещения, сопровождала крупные сделки на рынках акционерного и долгового капитала, а также приобрела обширный опыт взаимодействия с регуляторами.
Наши юристы представляют интересы эмитентов, андеррайтеров и акционеров-продавцов и обладают значительным опытом консультирования любой из сторон сделки, а также глубоким пониманием механизмов функционирования рынка и интересов его участников. Мы обеспечивали выход на рынки капитала компаний из самого широкого спектра отраслей: энергетика, металлургия, транспорт, нефтехимическая промышленность, логистика, горнорудная промышленность, производство минеральных удобрений и др.
Мы также консультируем клиентов относительно правовых и технических вопросов, возникших в связи с изменившейся геополитической ситуацией и нарушениями в работе сложившейся инфраструктуры рынков капитала, в частности по вопросам общения с инвесторами, депозитариями и иными профессиональными участниками рынка долгового и акционерного капитала, профессиональными посредниками.
Наши услуги по сопровождению сделок на рынке акционерного капитала:
- первичное размещение акций (IPO);
- подготовка и реструктуризация перед IPO;
- вторичное размещение акций (SPO);
- реорганизация депозитарных программ;
- закрытое размещение акций;
- увеличение капитала;
- выпуск акций для размещения среди акционеров;
- выкуп акций и депозитарных расписок;
Наши услуги по сопровождению сделок на рынке долгового капитала:
- выпуск нот и облигаций;
- выпуск высокодоходных нот (high-yield notes);
- программы выпуска среднесрочных нот (MTN);
- выкуп ценных бумаг с рынка и согласование изменений в условия бумаг.
Помимо сделок, мы консультируем клиентов по регуляторным и организационным вопросам, в том числе:
- законодательные инициативы по развитию регулирования рублевых облигаций;
- создание альтернативных механизмов исполнения эмитентами своих обязательств в связи с закрытием для российских компаний международной инфраструктуры долговых рынков.