Рынки капитала

Рынки капитала

Творческий подход и способность обеспечить эффективное сопровождение сложнейших сделок на рынках капитала, выработанные в процессе многолетней работы, лежат в основе нашей репутации.

За долгие годы успешной деятельности наша команда помогла российским и зарубежным компаниям в проведении первичного и вторичного листинга акций и депозитарных расписок (IPO, SPO), а также облигаций на многих ключевых мировых фондовых биржах, используя различные структуры размещения, сопровождала крупные сделки на рынках акционерного и долгового капитала, а также приобрела обширный опыт взаимодействия с регуляторами.

Наши юристы представляют интересы эмитентов, андеррайтеров и акционеров-продавцов и обладают значительным опытом консультирования любой из сторон сделки, а также глубоким пониманием механизмов функционирования рынка и интересов его участников. Мы обеспечивали выход на рынки капитала компаний из самого широкого спектра отраслей: энергетика, металлургия, транспорт, нефтехимическая промышленность, логистика, горнорудная промышленность, производство минеральных удобрений и др.

Мы также консультируем клиентов относительно правовых и технических вопросов, возникших в связи с изменившейся геополитической ситуацией и нарушениями в работе сложившейся инфраструктуры рынков капитала, в частности по вопросам общения с инвесторами, депозитариями и иными профессиональными участниками рынка долгового и акционерного капитала, профессиональными посредниками.

Наши услуги по сопровождению сделок на рынке акционерного капитала:

  • первичное размещение акций (IPO);
  • подготовка и реструктуризация перед IPO;
  • вторичное размещение акций (SPO);
  • реорганизация депозитарных программ;
  • закрытое размещение акций;
  • увеличение капитала;
  • выпуск акций для размещения среди акционеров;
  • выкуп акций и депозитарных расписок;

Наши услуги по сопровождению сделок на рынке долгового капитала:

  • выпуск нот и облигаций;
  • выпуск высокодоходных нот (high-yield notes);
  • программы выпуска среднесрочных нот (MTN);
  • выкуп ценных бумаг с рынка и согласование изменений в условия бумаг.

Помимо сделок, мы консультируем клиентов по регуляторным и организационным вопросам, в том числе:

  • законодательные инициативы по развитию регулирования рублевых облигаций;
  • создание альтернативных механизмов исполнения эмитентами своих обязательств в связи с закрытием для российских компаний международной инфраструктуры долговых рынков.